برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

زن جوانی که در حال سفر در آلمان است، میان عشق یک رهبر ارکستر متاهل و پزشکی از وطن خود گرفتار می‌شود.

ستایشی از لری هارت (۱۸۹۵-۱۹۴۳) که از نگاه تخیلی شریک ترانه‌سرایی‌اش، ریچارد راجرز (۱۹۰۲-۱۹۷۹) روایت می‌شود؛ از اولین ملاقات آن‌ها، سال‌های سخت و موفقیت بزرگشان، تا درخشش در برادوی، لندن و هالیوود. ما ثمره همکاری هارت و راجرز را در قالب قطعات نمایشی مجلل، حضور شخصیت‌ها در کلوپ‌های شبانه و اجراهای بداهه در مهمانی‌ها می‌بینیم. همچنین شاهد رویکرد پراکنده لری به زندگی، عشق شکست‌خورده‌اش با پگی مک‌نیل، ناراحتی‌های او و خواستگاری موفقیت‌آمیز ریچارد از دوروتی فاینر هستیم.